Suivre son tiers-payant avec Julie !

Accès : menu Gestion > Suivi Tiers-payant.

La réforme 100 % Santé (paniers de soins, devis conventionnel) a renforcé l'importance du tiers payant :

Ce que dit la réglementation

Femmes enceintes et patients en ALD : depuis le 1er janvier 2017, le tiers payant est un droit. Proposez-le systématiquement quand ils présentent leur carte Vitale.

Bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (C2S) : le tiers payant est obligatoire. La C2S remplace la CMU-C et l'ACS depuis le 1er novembre 2019.

Les types de tiers payant dans Julie

Tiers payant obligatoire : Julie le gère automatiquement et remplit la feuille de soins. La part complémentaire part sur la FSE vers la caisse, qui transmet à la complémentaire.

Tiers payant permanent pour un patient (hors obligation) : vérifiez d'abord que ses droits sont à jour avec l'ADRi. Après la saisie des actes, ouvrez l'onglet Tiers-payant de la fiche patient, cliquez sur Modifier, cochez AMO et enregistrez.

Tiers payant ponctuel : cliquez sur F. Soins. Si le tiers payant n'est pas activé, « TP AMO » indique « Non ». Cliquez sur Modifier, onglet Propriétés, décochez Paramétrage par défaut, cochez AMO et enregistrez. Le montant du tiers payant apparaît à la validation de la feuille de soins.

Suivre vos factures en tiers payant

Depuis la version 3.38.18 (décembre 2019), le module Suivi Tiers-payant (menu Gestion) centralise dans une seule fenêtre les informations de tous les organismes. Vous y suivez l'état des factures et des virements, et vous validez les virements en comptabilité. Il repose sur les retours NOEMIE (norme RSP 580 : rejet, signalement, paiement).

Le module comporte 4 onglets :

1. Virements

Vous y voyez les virements reçus et vous les validez en comptabilité :

• (1) Filtres : période, organisme émetteur.
• (2) Export des factures correspondant aux virements affichés.
• (3) Réinitialiser les filtres.
• (4) Compte de banque de destination du virement.
• (5) Valider les virements sélectionnés vers la comptabilité.
• (6) Détail de la facture (ou double-clic sur la ligne).
• (7) Case de sélection des virements à valider (plusieurs possibles).
• (8) Date d'émission du virement ; (9) date de réception sur votre compte.
• (10) Organisme émetteur ; (11) montant ; (12) libellé bancaire ; (13) validé ou non ; (14) numéro du RSP.

2. Factures

Vous y suivez le détail et l'état de vos factures :

• (1) Filtres : n° de facture (FSE), période, nom du patient, état, organisme AMO (caisse), organisme AMC (mutuelle).
• (2) Réinitialiser les filtres ; (3) détail de la facture (ou double-clic).
• (4) Numéro de la FSE ou de la feuille papier ; (5) date d'édition ; (6) patient.
• (7) Montant de la facture ; (8) reste après réception du RSP ; (9) état.
• (10) Organisme de la part complémentaire ; (11) organisme de la part obligatoire.

États possibles d'une facture :

• En cours : facture éditée, aucun RSP reçu :

  

• Payé : RSP reçu pour le virement attendu :

  

• En anomalie : le montant attendu ne correspond pas au virement :

  

• Rejeté : RSP de rejet d'au moins une part ; le motif est dans le détail de la facture :

  

• Encaissé : virement validé en comptabilité :

  

Vidéo de prise en main du module :

3. Opérations ponctuelles

Paiements ponctuels : montants inclus dans un virement mais non liés à une facture (régularisations, subventions…), selon la gestion de votre caisse.

Retenues ponctuelles : régularisations sur un trop-perçu ou autre, incluses dans des virements.

4. RSP non rapprochés

Données de virement pour lesquelles Julie ne trouve pas de facture en attente correspondante. Vous pouvez associer manuellement un RSP à une facture.

La documentation complète est dans le menu ? > Guides utilisateurs de Julie :

Voir aussi

• Guide Pratique : Suivi du Tiers-Payant (Logiciel Julie)